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Customer Relationship Management

Gestão de Clientes

No CRM é possível definir vistas e dashboards que permitem oferecer ao gestor uma visão da sua carteira de clientes. Também é possível garantir por exemplo, através de permissões de acesso, que um gestor só vê os seus clientes, ou só pode alterar informação de clientes da sua carteira ou da sua agência.

 

O que fazemos?

Tendo em conta que a informação referente a clientes será sincronizada a partir do Core System (CS), é possível garantir que o utililizador (gestor de cliente) quando consulta o CRM consegue ter uma visão da sua carteira de clientes.

Para isso pressupõe-se que os clientes estão encarteirados no CS e que há uma ligação inequívoca entre o utilizador do ActiveDirectory e o utilizador do CS que está definido como gestor do cliente (e.g. nome do utilizador).

Também é possível ter clientes “não encarteirados” ou numa carteira comum, por exemplo, da agência. Para isso a informação que vier do CS ao nível da parametrização do cliente tem de seguir um critério homogéneo de atribuição, permitindo um mapeamento adequado com o CRM no processo automático de sincronização de dados com o CS.


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