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Customer Relationship Management

Automação da força de vendas

A gestão das agendas comerciais permite fazer de forma mais eficiente a gestão
de atividades e oportunidades de negócio, de acordo com os objetivos definidos pela entidade.
Isto não só do ponto de vista do gestor de clientes, mas também do ponto de vista
de quem coordena o trabalho dos vários gestores.

automacaoforcavendas

 

O que fazemos

A solução permite:

  • Planear e registar as tarefas e atividades (e.g. e-mails, reuniões com os clientes, chamadas telefónicas,
    cartas, etc.)
  • Monitorizar/coordenar as agendas dos gestores, incluindo as iterações realizadas com os clientes
  • Registar e gerir oportunidades potenciais de negócio (leads)
  • Definir objetivos de contactos por gestor e monitorizar o grau de cumprimento
  • Definir objetivos de aquisição de novos clientes e monitorizar o grau de cumprimento
  • Definir objetivos de aquisição de novas contas (e.g. depósitos, créditos) e monitorizar o grau de cumprimento

Prevê-se a criação de até 3 tipos de objetivos, contanto que sejam parametrizáveis através das funcionalidades nativas do CRM.

Tendo em conta que a solução integra com o Microsoft Outlook, é possível aceder ao CRM a partir de um ambiente familiar para o gestor, mas também sincronizar as suas tarefas, e-mails ou reuniões para o CRM.

 

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No CRM é possível definir vistas e dashboards que permitem oferecer ao gestor uma visão da sua carteira de clientes. Também é possível garantir por exemplo, através de permissões de acesso, que um gestor só vê os seus clientes, ou só pode alterar informação de clientes da sua carteira ou da sua agência.

Tendo em conta que a informação referente a clientes será sincronizada a partir do Core System (CS), é possível garantir que o utilizador (gestor de cliente), quando consulta o CRM, consegue ter uma visão da sua carteira de clientes.

Para isso pressupõe-se que os clientes estão encarteirados no CS e que há uma ligação inequívoca entre o utilizador do ActiveDirectory e o utilizador do CS que está definido como gestor do cliente (e.g., nome do utilizador).

Também é possível ter clientes “não encarteirados” ou numa carteira comum, por exemplo, da agência.

Para isso a informação que vier do CS ao nível da parametrização do cliente tem de seguir um critério homogéneo
de atribuição, permitindo um mapeamento adequado com o CRM no processo automático de
sincronização de dados com o CS.

 


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